Après avoir vaincu le maléfique Krill dans Enchanter, l'intrépide apprenti est devenu un membre à part entière du Cercle, sous les ordres du célèbre Nécromancien Belboz. Très vite, le héros s'aperçoit que quelque chose d'étrange se produit chez son maître. Il parle souvent tout seul et semble soumis à une sorte d'influence malveillante. Un jour, il est mystérieusement enlevé. Il semblerait que le courageux Enchanteur doive à nouveau s'aventurer dans un voyage périlleux et ramener le chef du Cercle.
Le joueur interagit avec le monde du jeu en tapant des combinaisons de verbes et d'objets. Le système de sorts du jeu précédent est de retour, le protagoniste peut désormais boire des potions magiques, ce qu'il doit parfois faire pour résoudre les énigmes du jeu.
