Le jeu se joue à la première personne, du point de vue d'un sorcier sur un tapis volant survolant l'eau, les montagnes et d'autres paysages. Le magicien détruit des monstres et des sorciers rivaux, en lançant des boules de feu, et collecte du « mana », qui est recueilli par des montgolfières apparaissant lorsque le joueur se pose dans son château, et qui est stocké à l'intérieur.
Plus le château du joueur contient de mana, plus ses sorts sont puissants. Lorsque le joueur agrandit son château en y plaçant de nouvelles structures, il fait apparaître des ballons collecteurs de mana supplémentaires et des gardes armés qui le défendent contre les attaques des sorciers ennemis. En plus de stocker du mana, le château du joueur sert également de sanctuaire où il ne peut pas être tué et où il peut récupérer de la santé et du mana.
